Un accompagnement qui s'adapte à vous
Chaque famille a sa propre histoire financière. On ne croit pas aux solutions toutes faites. Notre approche commence par comprendre où vous en êtes vraiment.
Vous avez peut-être hérité d'une entreprise familiale. Ou vous êtes en train de structurer la transmission de votre patrimoine. Dans tous les cas, on construit un parcours qui correspond à votre situation.
- Évaluation initiale de votre contexte familial et financier
- Identification des compétences à développer selon vos objectifs
- Parcours flexible qui évolue avec votre progression
- Ressources adaptées à votre rythme d'apprentissage
Plusieurs formules d'apprentissage
On a conçu trois approches différentes. Parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière, et que vos contraintes de temps sont uniques.
Parcours autonome
Des modules en ligne accessibles quand vous voulez. Vous avancez à votre rythme, avec des supports écrits et des études de cas réels. Idéal si vous préférez gérer votre temps librement.
Sessions mensuelles
Des rendez-vous réguliers en visio avec d'autres familles. On échange, on partage des situations concrètes, on construit ensemble. Les prochaines sessions démarrent en septembre 2025.
Accompagnement dédié
Un suivi rapproché avec un conseiller attitré. On travaille directement sur vos documents, vos questions spécifiques. Cette formule demande un engagement mutuel sur plusieurs mois.
Ce qu'en disent les participants
Des retours authentiques de personnes qui ont suivi nos parcours
J'avais besoin de comprendre les aspects fiscaux avant de reprendre l'affaire de mon père. Les modules sur la transmission m'ont vraiment aidé à poser les bonnes questions à notre comptable. C'est pas magique, mais au moins je sais de quoi je parle maintenant.
Le parcours autonome m'a permis de me former entre deux rendez-vous professionnels. J'apprécie surtout les cas pratiques qui ressemblent à ma situation. On sent que c'est fait par des gens qui connaissent vraiment les problématiques des familles.
Les sessions mensuelles créent une vraie dynamique. On est six familles dans le même groupe depuis janvier 2025, et c'est rassurant de voir qu'on partage des préoccupations similaires. L'accompagnement est solide sans être intrusif.
J'ai choisi l'accompagnement dédié parce que notre structure était complexe. Mon conseiller a pris le temps de vraiment comprendre notre organisation avant de proposer quoi que ce soit. Ça change des formations génériques où on se sent perdu.
Comment ça fonctionne concrètement
On commence toujours par un échange. Ça peut être un appel de trente minutes ou un rendez-vous plus long si votre situation le nécessite. L'idée, c'est de comprendre ce que vous cherchez vraiment.
Ensuite, on vous propose un parcours. Pas un catalogue avec vingt options, mais deux ou trois pistes qui correspondent à votre contexte. Vous choisissez ce qui vous convient.
Les prochaines sessions démarrent en octobre 2025
Si vous êtes intéressé par les sessions mensuelles, on ouvre les inscriptions en juillet. Les groupes sont limités à huit familles pour garder une vraie qualité d'échange. Les parcours autonomes, eux, sont accessibles toute l'année.
Pendant votre formation, vous avez accès à une plateforme simple. Des documents, des vidéos courtes, des cas pratiques. Rien de compliqué techniquement. Et si vous bloquez, quelqu'un répond à vos questions dans les 48 heures.
On ne va pas vous promettre que vous deviendrez expert en trois mois. Par contre, vous aurez des bases solides pour prendre des décisions éclairées et dialoguer efficacement avec vos conseillers habituels.
Parlons de votre projet