Construisez l'avenir financier de votre famille avec clarté et confiance
Depuis trois générations, nous accompagnons les familles parisiennes dans la gestion de leur patrimoine. Pas de promesses irréalistes, juste une expertise solide et des conseils adaptés à votre situation réelle.
Découvrir notre approche
Une vision complète de votre patrimoine familial
Planification successorale
On prépare la transmission avec soin. Chaque famille a ses particularités, et on prend le temps d'écouter vos préoccupations réelles.
Épargne progressive
Vous construisez votre épargne à votre rythme. On ajuste les stratégies selon votre situation qui évolue avec le temps.
Protection du patrimoine
Les imprévus arrivent parfois. On met en place des solutions concrètes pour protéger ce que vous avez construit ensemble.
Éducation financière
Vous comprenez vos décisions financières. On explique simplement, sans jargon technique qui embrouille plus qu'il n'aide.
L'approche qui nous différencie depuis 2001
Mon père avait commencé ce cabinet dans les années 80. Il me disait toujours qu'un bon conseiller financier doit d'abord savoir écouter. Je garde cette philosophie aujourd'hui.
Vous ne trouverez pas ici de solutions miracles ou de promesses de rendements extraordinaires. La vraie gestion de patrimoine, c'est comprendre vos besoins spécifiques, vos inquiétudes pour vos enfants, vos projets à long terme.
- Rencontres trimestrielles pour suivre l'évolution de votre situation
- Accès direct à votre conseiller dédié sans intermédiaire
- Documents explicatifs rédigés dans un langage accessible
- Accompagnement lors des moments importants de votre vie familiale
- Révision annuelle de votre stratégie patrimoniale
Les résultats varient selon chaque famille. Ce qui fonctionne dépend de votre contexte personnel, de vos objectifs et du temps que vous pouvez consacrer à ces questions.
Commencez votre parcours financier familial
Réservez un premier entretien sans engagement pour découvrir si notre approche correspond à vos attentes. On prend une heure pour discuter tranquillement de votre situation.
Planifier un rendez-vousPremier entretien gratuit • 17 Rue Saint-Marc, Paris 2ème • Accessible métro Bourse